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    女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。

    轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。

    穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇盯绕。

    此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。

    龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰【鱼段】。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。

    白民之国在龙鱼北，白身披发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。

    肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。

    长股之国在雄常北，披发。一曰长脚。

    西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。

    【译文】

    （注：凡“■”为打不出来的字）海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。

    灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。

    大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。

    三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。

    奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑着名叫吉良的马。那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。
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